同盟国远征军与南华的战争向世人展示了英法这两个列强虚弱的本质，这一点至少希特勒看到了。与历史上不同的是现在欧洲的近旁站立着一位刚刚崛起的亚洲巨人---南华，远征军被南华逐出亚洲后，希特勒很想趁机落井下石，吞并奥地利和捷克斯洛伐克，可是事到临头他放弃了军事扩张的计划，因为他担心这样做会给中国人吞并土耳其和叙利亚制造机会。苏联和南华这两个大国都让希特勒忌惮，斯大林他已经稳住了，可是齐志宇究竟作何打算希特勒不得而知。

1936年下半年德国加强了与南华的关系，两国经贸往来日益频繁。除了经贸往来，南华与德国还暗中开展了军工合作项目。德国向南华提供劳斯莱斯梅林发动机和88毫米防空炮的图纸和全套技术，并且帮助南华在曼谷建立一家年产五百台劳斯莱斯梅林发动机工厂。南华提供给德国虎式坦克的全套图纸与技术，另外还赠送给德国五架b-10轰炸机和乌克兰矿产分布图以及苏联军工生产的详细资料，并承诺胜利油田投产后，每年向德国按国际价格提供五十万吨成品油。1937年九月份，南华为了打消德国的疑虑，同德国签署了一个秘密协议，南华向德国承诺，自1938年元月开始南华将向德国每月交付五十架海燕战斗机、五百架初教六飞机，至于石油、橡胶、青霉素等物资敞开供应，德国要多少南华就供应多少。另外在这份协议里南华还承诺，德国进军苏联的时候，若德国在苏联战事不利，南华将加大对德国的军事援助……南华如此支持德国，却有一个前提，那就是德国必须使用军事手段帮助南华解除英、法、苏联的威胁，另外南华还在这份秘密协议里，对苏联的领土提出了要求，南华将哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦、土库曼斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚这几个苏联的加盟共和国划为自己的势力范围。

海燕战斗机足以在这个时代夺得欧洲天空的飞机，南华承诺每个月为德国提供五十架海燕战斗机，这让希特勒在军事上增强了对英法、苏联的信心，而德国与南华签订的秘密协议也使希特勒明白了南华对德国的态度，南华无疑是支持德国在欧洲进行军事扩张的，希特勒一度冷却的雄心壮志重新膨胀起来。1937年10中旬，希特勒向奥地利伸出了黑手，奥地利纳粹分子在柏林的资助和遥控下开始在奥地利开展恐怖活动，奥地利每天都有大批恐怖事件发生。11月13日两个德国步兵师开赴奥地利与德国边境，摆出一副随时准备入侵奥地利的架势。奥地利总理许士尼格在德**事威胁和国内纳粹分子的折腾下，最终屈服于希特勒的淫威，将奥地利送给了德国。1938年3月初，德国从南华得到大批军事装备后，挥师侵入捷克斯洛伐克，5月份德国吞并了波兰。英法本以为德国接下来会对苏联下手，可是德军却一口气将丹麦、挪威、荷兰、比利时吞下去。

希特勒将欧洲搅得烽火连天，国内的白崇禧、李宗仁、胡琏、海军司令林建章，经过三个多月的秘密磋商，1937年2月份在北京组建联合政府，李宗仁任总统，白崇禧任军委主席，胡琏为军委副主席兼参谋长，林建章任海军司令。九月份部队完成整编，十月初白崇禧派出三百架水上飞机运载一个步兵旅兵进四川，空军的水上飞机源源不断地将部队送进四川，刘湘、刘文辉、邓锡侯等四川军阀望风而降，四川军阀控制的军队被送到了缅甸，他们将在密支那接受整编，并在那里进行为期半年的军事训练。

1938年7月下旬，在北京联合政府与南华的双重压力下，南京政府、武汉政府大小官员黯然神伤地离开了中国大陆，来到了南华缅甸省曼德勒，而他们的军队则被南华和北京政府组织的船队分批送往马达加斯加岛。马达加斯加岛上只象征性地在马哈赞加港驻扎着一支英军部队，不到两千人，现在德军的铁蹄正在践踏欧洲，英法联军
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