民国二十一年一月，得到补给和整训的辽南义勇军，再次进入锦州地区，在辽南一带重新掀起反抗日军的游击战争。张老大成了这支几乎焕然一新的辽南义勇军的首领，但是军事指挥权全权委托给副首领黄炜，最精锐的主力分队则由王河山负责。

如果不是日本人紧急调走了战力强大的第二师团，使得辽南地区兵力出现短暂空缺，一头扑进辽南打游击的义勇军队伍，估计会马上碰到举步维艰的境地了。

第二师团是日本陆军战斗力最凶悍的主力师团之一，长期作为关东军的骨干部队，驻扎在南满地区，适应东三省的作战环境，因此几乎被当成了关东军南征北战夺取满州的开路先锋。第二师团不仅是九一八事变中发动第一波攻击的元凶，而且也是甲午战争时期攻占威海卫的日本陆军主力。

在这个当口，精锐的第二师团自然是被总兵力依然相当薄弱的关东军予以重用，北上进攻最后一个东北军重要据点哈尔滨。

在九一八事变爆发后近六个月，得到驻朝鲜日军和本土大力支援的日本关东军，也不过辛辛苦苦聚集了六个师团的兵力而已，完全不能彻底控制广袤的东三省腹地。尤其是当关东军顺利击败齐齐哈尔东北军后，为了防止北方军从海拉尔一带的突袭，至少牵制了一个半师团的兵力常驻齐齐哈尔。

为了进攻锦州，又调集了第二十师团和第二师团等部队，再加上辽东半岛基地的一个师团防守力量，能够用于向哈尔滨进攻的关东军兵力已经捉襟见肘。

因此在民国二十年末，在关东军的支援下，大汉奸、吉林剿匪司令于深澄绞尽脑汁搜罗了五个旅的伪军部队，主动承担起关东军进攻职责，向哈尔滨驻守的东北军余部发起大规模的攻势。

只是于深澄部伪军的战斗力实在值得怀疑，在关东军飞机狂轰滥炸的掩护下，五个齐装满员的步兵旅，居然被由东北军、警察部队、胡子武装等杂七杂八人员组成的哈尔滨自卫军打得屁滚尿流。

就在关东军为兵力不足一筹莫展之时，锦州东北军再一次上演不战而逃，将关外重点拱手让给日本人。意外腾出手来的关东军，大喜之下，立即将原准备在锦州苦战一场的第二师团北调进攻哈尔滨，以弥补于深澄部伪军的无能造成的北满局势被动。

就在关东军第二师团磨刀霍霍向北进的时候，日本海军在上海发动了大规模进攻，一二八事变爆发。一边内讧不断，一边看着北方唱戏的南京政府，立马被卷入了实质抵抗日军侵略战争之中。

日本军部是一个矛盾的混合体，不仅陆军和海军内部沟壑深深，就是日本陆军之间都是充斥着扯后腿和不合作问题。

日本关东军在东三省的高歌猛进，所获丰厚，让无所事事的海军大为恼火，东京军部海陆之争的巨大裂痕差点就明晰化了。不少海军少壮派军官疯狂叫嚣，不能让关东军再这么胜利下去，否则会对海陆军费划分造成巨大压力，以至于减少了海军经费的拨付。

于是，在紧急磋商之后，在上海外海的日本海军第一遣外舰队悍然发起上海的进攻，大批海军陆战队士兵在军舰和飞机火力支援下，以大批装甲车为先导，直扑南京政府第十九路军以及刚好赶来接防的宪兵第六团阵地。上海保卫战爆发。

第十九路军和宪兵第六团仓促接敌，在火力劣势的情形下，差点被突袭的日军一举突破阵地。所幸这些部队都接受了东北军惨遭国民痛骂的教训，第一时间自发反击，在巨大的伤亡代价下勉强击退了兵力稀少的日本海军陆战队进攻。

日本海军一击不中，立即决定大量增加援军，继续发动进攻。但是日本海军陆战队规模毕竟有限，结果被同样得到南京政府陆军和空军支援的上海驻军击退。

再次失利后，日本海军前线指挥官立即被撤，新到任的指挥官
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